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印度印尼,出海狼窝

凡其 卢泓言 2023-10-16


​前天一个长期在海外做投资,肉身去过100多个国家的朋友说,感觉世界越来越乱。压强正沿着世界政经链条,传递给每一个点。


不止是俄乌和巴以,不止是热战。


刚刚,印度执法部门逮捕了四个行业高管,其中包括一个vivo在印度工作的中国公民,罪名是非法洗钱。vivo回应是,vivo严格遵守印度法律。


去年印度也是以洗钱为理由,冻结了vivo几亿人民币的银行账户,且不管,vivo在印度雇了差不多1万工人,有7万个销售点,这些基本都是印度的本地就业,明年vivo的新工厂也会投产,目的是“拉动零配件周边”。


2020年一气禁了微信、TikTok、百度地图等59款APP,称有损主权和国家安全;小米被冻结了7亿美金,理由也是非法转移资金。


有一种风险叫“印度风险”,大家心知肚明,望而生畏。

印度媒体最新的报道是,将“禁止跟巴基斯坦和中国有商业往来的企业实体参与本国项目,尤其禁止中国间接参与电力、电信等战略行业,”理由是“安全担忧增加”。


人说印度是个偶然,因为只有它有“取中国而代之”的想法,而且是个“天下通吃”的窝里横,欧美企业包括高通和福特也被搞,这7年离开的跨国企业2700多家,占总数的1/6。


可前几天印尼也出事,TikTok Shop被政府法令关停,TikTok回应也是,严格遵守印尼法规。


看起来印尼也是一个偶然,这是一个政商盘根错节的裙带社会。如果说印度像沙漠,一滴水都攒不下来,那印尼就像沼泽,会不知不觉的陷进去。


当全球系统作为一个链条承受巨大的压强,链条上最薄弱的点会最先破裂,然后整个链条重新修复,进入下一个阶段。在外面人看来,哪些点破裂是一个偶然,但相对最薄弱的点必定最先破裂,这是必然。


相对于印度的“直接粗暴”,印尼显得“阴柔叵测”,拿TikTok Shop这个事情来看。


先是出招。7月初,印尼中小企业部长特登站出来说,TikTok损害中小企业利益,因为它们被进口商品冲击了。


再就是拆招。TikTok申明,不会在印尼推跨境电商,商家都是百分百注册的商业实体,或者是本地微型企业主。接下来印尼贸易部表态中立,说TikTok确实没出售跨境商品。好像没事了。


但第三回合是加强高压,9月开始,中小企业部长特登又跑出来说,禁止社交媒体做电商,应该跟着美印两国制裁TikTok。贸易部长也改变之前的中立,说TikTok Shop会威胁小微企业。


最后一锤定音,正式禁令下台,TikTok摊手认了。600万卖家帐户,以及数百万计靠TikTok Shop赚钱的内容创作者就此归零。


单看这个好像不复杂,但有两个背景。


第一个,印尼是一个不回避“旋转门”的国家,官员可以下海,商人可以当官。


印尼电商两强是Shopee和Tokopedia。Shopee是新加坡的,以前有个投行的名人说过,东南亚见不得光的钱很多存新加坡,小瑞士。Tokopedia是印尼本土的,“印尼电商鼻祖”,在政商两界盘根错节,无法被验证的业内谣传是,大量政府官员有入股。


Tokopedia母公司GoTo的联合创始人Nadiem Makarim,2019年当选教育与文化部长,是总统30多个内阁之一。总统佐科在GoTo上市前拍了祝福视频,骄傲地说:“GoTo的IPO,激励了我们的年轻世代,给印尼经济成长增添新动能。”


9月,社交媒体不能做电商的传闻曝光,Shopee母公司股价飙升。随后跑出来说,支持政府决定,停售外国产品。禁令正式公布后,印尼贸易部长说“感谢Shopee”,理由是“帮助了中小企业”。


最近财新写了篇长稿《东南亚人口最多的印尼为何让投资者“上瘾”》,一个企业家跟记者说,早年进入市场,每年疏通关系的费用“高达几千万美元”,现在“只多不少”。雅加达的高级餐厅里,各种部长常客也不避讳,看见了互相敬个酒。


第二个背景,大选。


2024年是选举年,印尼宪法规定,总统最多连任一次,而现任总统已经连任一次,所以2024年必定换人。


既然换人,各方都会拼全力,去争取各种阵营,这是个交易的季节。而同样,既然会换人,那今天的政策明年就可能会改。如果身在其中,你怎样押?


甘贾尔是大选热门之一,虽然这个人是现任总统一派,但他态度明确,在社交媒体上卖东西是公众的权力,政府必须了解问题根源,找到“社会学的解决方案”。在TikTok Shop关闭后,甘贾尔还接见了两个小卖家,听他们倒苦水。


TikTok Shop和其小微商家有同一个标签,“新生力量”,搅动池水的鲶鱼。TikTok Shop正在攻占传统电商的地盘,而600万小微商家正在蚕食传统渠道的份额,这些人里,有在闲时卖生活用品、为孩子赚学费的家庭主妇;有雇员不足10人的小镇工坊。


是保护既得利益者,还是拥抱新生力量,是政客需要计算的。但长远来看,激励小微商家,更加去中心化。藏富于民,蚂蚁雄兵,选票增量是乐观的。


在这样的惊涛骇浪,千丝万缕之中,一个出海企业既需要强大的心脏,更需要精密的大脑。


出海企业在每一个国家的落地生根,都可以写一本完全不同的书,都是一场完全不同的战争。


在全球政经链条进入暴躁重置的过程中,容易出现入袋为安的心态,短期主义,甚至火中取栗。浑水里适合摸鱼,干了再说,以后可以再改。


在进入被强烈挤压的板块与板块之间的时候,尤其要谨慎。羊入狼群,既要温柔像鸽子,也要灵活像蛇。


忍耐,适应,等待在一系列的海啸和火山之后,系统重新平衡。


热闹归热闹,门道是,没有单纯的经济学,只有政治经济学,没有单纯的商业,只有附在千奇百怪社会生态上的寄居商业。


出海两印,如入狼窝。谨慎。


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