君合业绩丨君合助力微创脑科学有限公司于香港联交所成功上市
北京时间2022年7月15日,微创脑科学有限公司(以下简称“微创脑科学”或“公司”)在全球发行1,370万股股份(不包含超额配售部分)并于香港联交所主板上市,股票代码:2172,发行价格为每股24.64港元,总计募集资金约2.781亿港元(行使超额配售权前),香港发售超额认购获大幅超额认购,市场投资者认购积极。君合在本项目中担任联席保荐人摩根大通(J.P. Morgan)和中金公司(CICC)的中国法律顾问。
微创脑科学隶属于微创医疗科学有限公司(00853.HK)。微创脑科学是一家中国神经介入医疗器械行业的企业,致力于向医生及患者提供创新解决方案。自首款产品于2004年获得批准起,累积共有30款商业化产品及候选产品。公司拥有全面的获批准的治疗产品组合,涵盖神经血管疾病的三大领域,即出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。微创脑科学先后开发并商业化中国神经介入领域的第一款脑血管支架apollo颅内动脉支架系统、首款颅内覆膜支架willis颅内覆膜支架系统与国内首款血流导向装置tubridge血管重建装置等8款自主研发的三类医疗器械产品。
本次发行中,君合继续担任联席保荐人的中国法律顾问,协助联席保荐人按照香港上市要求开展各项境内法律尽职调查,审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件,出具中国法律意见书,协助回复香港联交所格外关注的分拆上市相关法律问题和其他中国境内法律相关问题。君合团队在本项目全程与其他各方中介团队高效沟通、通力合作,最终助力微创脑科学顺利取得了中国证监会、香港联交所对于上市申请的批准和同意,为微创脑科学成功登陆资本市场做出自己的贡献。
本项目牵头合伙人为郑子威律师,内核合伙人为邓琳律师。
郑子威 合伙人
zhengzw@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 电信、信息技术与高科技
邓 琳 合伙人
denglin@junhe.com
业务领域:
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
债券及资产证券化
境内IPO及再融资
私募股权投融资
争议解决
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
公司与并购
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
知识产权
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
2021年业绩回顾
虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
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