君合业绩丨君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组
2022年7月,广州富力地产股份有限公司(以下简称“公司”或“富力地产”)就其十笔存续美元债券同时完成同意征求(以下简称“本次交易”)。在本次交易完成后,十笔原本在2022年、2023年、2024年到期的票据,合并置换为三笔票据,分别将于2025年、2027年、2028年到期,涉资总额约49亿美元。
本次交易是中资房企最大的具有债务重组性质的同意征求项目,也是亚洲最大的同意征求交易之一。本次交易通过向票据持有人发起同意征求,寻求其批准实施富力地产对存续债务提出的修订并豁免现有和潜在的违约事件,具体修订内容包括债券展期、实物支付、票据合并、强制提前赎回以及强制交换等,并最终获得了全部十笔票据的持有人的必要同意。通过本次交易,富力地产得以延长其债务期限、提升风险防范能力并改善现金流管理,也进一步提升了市场信心。
君合在本项目中担任牵头同意征求代理J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited以及联席同意征求代理裕承环球市场有限公司的境内法律顾问,对本次债券同意征求项目提供了法律服务,包括协助本项目内外部审批、与监管机构沟通、就境内法律相关问题提供咨询等,并为本项目出具了中国法律意见书。
本项目牵头合伙人为余永强律师,主办合伙人为石芸律师,内核合伙人为黄炜律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
石 芸 合伙人
shiyun@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
黄 炜 合伙人
huangwei@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2022年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组
境内IPO及再融资
争议解决
境外IPO及再融资
私募股权投融资
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
公司与并购
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
知识产权
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
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2019年业绩回顾
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